Suhteliselt küpse sektorina onAPItööstus on viimastel aastatel läbi teinud põhjalikud muutused. Ülemaailmselt kasvab ülemaailmne API turg stabiilselt. Maailma viie peamise API{2}}tootmispiirkonna hulgas arenevad kiiresti areneva majandusega riikides, nagu Hiina ja India, API-tööstused, mis moodustavad järk-järgult uue globaalse maastiku.
Globaalne turg jätkab laienemist ja peaks 2021. aastaks jõudma 225 miljardi dollarini
Farmaatsiatööstuse eelneva segmendina on API-sektori areng tihedalt seotud kogu farmaatsiatööstuse arenguga ja isegi sellega kooskõlas. Ajendatuna ülemaailmse ravimituru pidevast laienemisest, suure hulga patenteeritud ravimite aegumisest tingitud geneeriliste ravimite leviku laine ja äritegevuse kiire kasv tärkavates piirkondades, on ülemaailmne API-tööstus säilitanud stabiilse kasvu ja kindla arengutrendi.
Andmed näitavad, et globaalse API turu väärtuseks hinnati 2015. aastal**130,8 miljardit dollarit**, 2016. aastal 146 miljardit dollarit** ja 2017. aastal 155 miljardit dollarit. CPA prognoosi kohaselt kasvab ülemaailmne nõudlus API-de järele lähiaastatel kiiresti. 2021. aastaks tõuseb turu suurus 225 miljardi dollarini** ja aastane liitkasvumäär on üle 6,5%.
Võtame näiteks 2015. aasta. Suletud API-de turu suurus oli 80,18 miljardit USA dollarit, mis moodustab 61,3% ülemaailmsest API turust. Ostetud API-de turu suurus oli 50,62 miljardit USA dollarit, moodustades 38,7%. Teisisõnu valmistasid ligikaudu 60% API-dest farmaatsiaettevõtted ise, ülejäänud 40% aga kolmandatest osapooltest tarnijad ja müüsid ravimitootjatele.
Kategooria järgi domineerivad ülemaailmsel API-turul sünteetilised keemilised API-d, mida täiendavad biofarmatseutilised API-d. Esimene moodustab ligikaudu 90% koguturust, teine aga vaid ligikaudu 10%. Globaalse biotehnoloogiatööstuse arenguga kasvab biofarmatseutiliste API-de turuosa aasta-aastalt. Üldised API-d moodustavad 43,5% ja spetsiaalsed API-d 56,5%. Enamik vaatlejaid usub, et spetsiaalsed API-d hõlmavad tulevikus haruldasi arendusvõimalusi.
Mitmest tegurist mõjutatud ülemaailmne API-tööstus on muutumas nii väljakutsete kui ka võimalustega. Ühest küljest soodustab biotehnoloogia areng ja õitsev geneeriliste ravimite sektor ülemaailmse API turu kasvu. Teisest küljest võivad turu suurenev killustatus, üldiste teadus- ja arendustegevuse investeeringute vähenemine ning keskkonnakaitseprobleemid tööstusele tõsiseid proovile panna. Sellest hoolimata säilitab globaalne API-tööstus lühiajaliselt stabiilse kasvu ja võimalused kaaluvad üles väljakutsed.
Võimu nihe: arenevad turud võtavad järk-järgult traditsioonilistest piirkondadest mööda
Kogu maailmas on API tootmine koondunud viide suuremasse piirkonda: Lääne-Euroopa, Põhja-Ameerika, Jaapan, India ja Hiina. Lühiajaliselt see piirkondlik struktuur oluliselt ei muutu. Viimastel aastatel on aga viie peamise API{2}}tootmispiirkonna vahel toimunud nihked, mis näitavad suhtelist kasumit ja kahjumit.
Nende hulgas on Lääne-Euroopa – sealhulgas Šveits, Ühendkuningriik, Itaalia, Hispaania, Belgia, Rootsi, Soome jt – API-de netoeksportija ning seda võib nimetada ülemaailmseks API tootmisbaasiks, mis keskendub peamiselt spetsiaalsetele API-dele. Kunagi moodustas see 50% ülemaailmsest API toodangust ja eksport moodustas üle 80% selle kogutoodangust. Andmed näitavad aga, et ülemaailmse API-turu killustumise tõttu langes selle turuosa 2016. aastal ligikaudu 30%-ni. Samal ajal on rohkem Euroopa ravimiettevõtteid hakanud API-sid importima teistest piirkondadest. Statistika näitab, et Euroopa impordib praegu rohkem kui 800 tüüpi API-sid Hiinast ja Indiast.
Erinevalt Lääne-Euroopast on Põhja-Ameerika, mis koosneb Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja Mehhikost, API-de peamine importija. See tarbib igal aastal ligikaudu-kolmandiku ülemaailmsest API turust, kuid toodab vaid 18% kogu maailmast. Seetõttu on pikka aega umbes pooled Põhja-Ameerika farmaatsiaettevõtete kasutatavatest API-dest toodetud-omasiseselt ja teine pool sõltub impordist. Rangete keskkonnaeeskirjade tõttu, eriti USA-s, on paljude väga saastavate API-de tootmine keelatud, mistõttu Põhja-Ameerika globaalne turuosa väheneb aasta-aastalt, langedes 2016. aastal ligikaudu 27%-ni.
Jaapani API turg erineb teistest piirkondadest. Kuigi selle turu suurus on USA ja Lääne-Euroopa turu suurusest teine, toodetakse enamik API-sid riigis, säilitades{3}}isevarustatuse. Kasvavate tööjõukulude ja keskkonnasurve tõttu on Jaapan hakanud API-sid ostma ka rahvusvaheliselt.
Arenevate turgudena jagavad India ja Hiina API-tööstuses väga sarnaseid tingimusi. Mõlemad on peamised API tootjad ja eksportijad. Kuigi India API-tööstus on hästi-väljakujunenud ja sellel on tugev tulevane hoog, jäävad selle toodangu ja ekspordi väärtus Hiina omast pisut madalamaks.
API-tööstuse kiire arengu ning üldiste API-de tootmisele ja ekspordile keskendumise tõttu hakkavad need kaks riiki rahvusvahelisel API-turul tihedas konkurentsis. Lisaks on mõlema riigi API-sektorid saavutanud muljetavaldava kasvu ning omavad paljutõotavaid tulevikuväljavaateid, mida toetavad kodumaise farmaatsiatööstuse kiire kasv ja kasvav ülemaailmne API nõudlus.
Nimelt on Hiinal rahvusvahelisel API turul India ees märkimisväärsed eelised.
Ühest küljest on Hiina API-tööstuse üldine ulatus palju suurem. India ei ole veel moodustanud riikliku-taseme API tootmisbaase, nagu Hiina. Peale mõne suure ettevõtte, millel on sõltumatu API uurimis- ja arendustegevus ning tootmisvõimalused, puuduvad enamikul India farmaatsiaettevõtetel asjakohased API tootmistehnoloogiad. Selle tulemusel impordivad India valmisannuste tootjad igal aastal Hiinast enam kui 2 miljardi dollari väärtuses API-sid ja vaheühendeid.
Teisest küljest juhib Hiina Indiat ja omab pöördelist positsiooni selliste API-de nagu antibiootikumide, palavikku alandavate analgeetikumide, vitamiinide ja kortikosteroidide ülemaailmsel turul. Võttes näiteks vitamiini API, välja arvatud väga väikese hulga tooteid, on Hiina enamiku vitamiinide API-de toodang ja ekspordimaht maailma tippude hulgas. Hiina on maailma juhtiv C-vitamiini tootja ja eksportija. Tootmistehnoloogia, võimsuse ja kvaliteedi pideva uuendamisega saavutavad Hiina API ettevõtted rahvusvahelisel turul edasisi edusamme.
Allikas: Pharmaceutical Observer
